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2018年上半年中國空氣源熱泵市場發展報告
發布者:衡峰  發布于:2018/8/16 16:28:14  點擊率:709
新聞摘要:
如果說2017年上半年50.1%的增長對于行業來說是一次不可思議的驚人爆發,那麼在經曆2017年狂飙突進的增長後,2018年上半年的空氣源熱泵市場則是度過了一段承上啟下的平穩期,交出了2.5%增長率的答卷。

  如果說2017年上半年50.1%的增長對于行業來說是一次不可思議的驚人爆發,那麼在經曆2017年狂飙突進的增長後,2018年上半年的空氣源熱泵市場則是度過了一段承上啟下的平穩期,交出了2.5%增長率的答卷。(圖一)


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  本年度内,我們依然從熱水、采暖及烘幹三個市場來全面分析中國空氣源熱泵市場的發展基本情況。盡管增幅并不如往年明顯,但是也并不用想得悲觀,上半年的狀況與行業自身的特性有着極大的關系,而上半年市場中的發展也依然可圈可點。上半年度,三大類産品的占有率基本保持着與2017年上半年相似的格局,熱水市場占有率略有攀升,達到近7成的市場份額,采暖市場則略為縮水,占據了28%,烘幹市場占有率為3%。(圖二)



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  一、熱水市場
  
  2018年上半年度的整體熱水市場增長率為3.9%,增速較之往年略有放緩。具體來看,家用熱泵熱水器較之2017年基本持平,商用熱泵熱水機的增長勢頭一如既往的保持穩定發展。(圖三)


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  從占有率來看,家用熱泵熱水器的市場份額略有下滑,但超過六成的市場占有率依然使其牢牢占據着熱泵熱水市場的主導地位;商用熱泵熱水機的市場占有率則相應的略有提高。(圖四)


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  家用熱泵熱水市場的停滞不前,是何原因?
  
  從宏觀市場來看,在國家政策的調控下,2018年上半年以北上廣深為代表的城市新房成交量明顯回落,限購、搖号、租賃政策的陸續出台讓許多省市的房地産市場持續收緊,杭州、北京等城市的新房成交下降幅度均超過35%,這在一定程度上直接導緻了包括熱水器在内的各大類裝修及配套家電産品“銷售無門”。
  
  除此之外,據公開資料顯示,至2015年全國337個地級以上城市已不同程度使用上天然氣,城市覆蓋率超過90%。自2017年起,随着宏觀經濟呈現穩中向好态勢,工業、發電等用氣需求也顯著回升,天然氣消費增長明顯加快,加上藍天保衛戰、“煤改氣”等政策帶來用氣增加,天然氣消費量呈現兩位數增長。且随着天然氣管網在全國二三線城市的不斷覆蓋與完善,同屬于清潔能源範疇的天然氣成為了空氣源的主要競争對手之一。再加上燃氣熱水器産品本身發展成熟,市場接受程度高,價格相比之下也親民許多,這就緻使其不斷地與空氣源熱泵熱水器搶奪着熱水器行業的市場份額。
  
  從内部的市場環境來看,零售市場的疲軟是無法回避的重要原因之一。近兩年來北方呼嘯而起的清潔供暖之風席卷之處幾乎改變了整個行業的走向,更是改變了市場中大批企業的發展路徑。這一場“站對了風口就能赢”的搶位大戰讓絕大部分企業幾乎如出一轍的選擇了棄“水”從“暖”,當企業将大部分的精力、人力、物力都投在北方采暖市場以後,對于熱水市場的支持則難免捉襟見肘,這樣一來就造成了熱水零售市場的舉步維艱。當然這其中也不乏多年來在熱水市場持續深耕,穩固堅守的企業,諸如格力、美的、海爾、A.O.史密斯、紐恩泰、中廣歐特斯、博浪、長菱等企業都對于家用熱泵熱水器市場的發展功不可沒,也占據了家用熱水市場的權重份額。
  
  任何一個市場的健康有序發展都需要廠家與商家通力合作,用心經營。而此時許多廠家在主推采暖的發展基調下對于熱水市場疏于推進,推廣力度不如以往。久而久之,在看到行業以及廠家重心轉移後,經銷商對于渠道構建的熱情也有所減退。相比于北方采暖這樣“短平快”的市場,渠道的搭建需要長時間的點滴積累和投入大量的精力去維護運營,站在這樣的市場岔路口,我們不去評論追求短期利益而放棄長線市場的行為對錯,但許多廠家與商家做出這樣的選擇已經成為了不争的事實。另外,缺乏有力的政策扶持也是家用熱水市場遭遇瓶頸的原因之一。“空氣源熱泵”這一概念本身在用戶群體的普及程度上就還有很大的提升空間,除此之外,維持産品品類、技術實力的競争力與産品價格之間的平衡給企業提出了不小的挑戰,價格競争力并不占優勢的空氣源熱泵熱水器在進入一線市場與燃氣熱水器、電熱水器直接競争之時,缺乏有力的政策推手,也無形之中為這一競争提升了難度等級。
  
  當然,2018年上半年度家用空氣源熱泵熱水器市場也并不是毫無亮點。上半年以來,各地樓盤配套項目中越來越多的出現了空氣源熱泵熱水器的身影。在國家加大力度推進綠色節能建築建設以及各地陸續出台“全裝修”政策的環境下,空氣源熱泵熱水器的市場需求量與日俱增。在市場需求、政策導向的助推與企業在熱水領域多年的沉澱和積累下,空氣源熱泵熱水器樓盤配套項目市場終于在沉默多年後迎來了一輪發展的小高潮。業内知名的品牌如美的、海爾、紐恩泰、生能、中廣歐特斯、博浪等都深入樓盤配套市場一線不斷掘金,融創、恒大、萬科、綠地等國内知名的房地産大亨也都紛紛向空氣源熱泵廠家抛出了橄榄枝,空氣源熱泵家用機與國内房産開發商的強強聯手成為了2018年上半年許多企業家用及産品的一大增長點。
  
  這一點,在浙江市場中的表現極為明顯。樓盤配套的升溫也從另一方面說明了在市場的頹勢下空氣源熱泵企業破局謀變,希望借勢精裝修和全裝修的東風,在樓盤配套與房産集中采購方面有所作為,為空氣源熱泵尋到新的增長點。但其中的問題也依然存在,樓盤配套多數都是走量,在利潤空間本身就狹窄的情況下不斷有更低的價格沖擊着市場,低價競争的市場環境難免會對市場的發展造成一定隐患,同時也并不會為市場帶來太大增長。另外,樓盤配套屬于分批次發貨,其發貨周期随着項目的進展不斷延長,這就需要企業投入大量的人力成本和時間精力不斷跟蹤項目進展,安裝售後的周期與維護成本也會相應遞增。
 
  在零售市場日漸萎縮的家用熱水領域,樓盤配套的出現可謂是扶住了将傾之大廈,保持住了家用熱水市場與2017年同期相當的數字。然而樓盤配套的出現,在上半年僅僅是起到了“及時止損”的作用,卻并未為家用熱水市場帶來大幅創收。
  
  對比之下,商用熱水市場的增長情況便顯得樂觀了許多。
  
  相較于家用機市場,商用機産品競争更為分散,且市場上不斷湧現的集中熱水供應需求也持續催生着商用熱水市場容另外,缺乏有力的政策扶持也是家用熱水市場遭遇瓶頸的原因之一。“空氣源熱泵”這一概念本身在用戶群體的普及程度上就還有很大的提升空間,除此之外,維持産品品類、技術實力的競争力與産品價格之間的平衡給企業提出了不小的挑戰,價格競争力并不占優勢的空氣源熱泵熱水器在進入一線市場與燃氣熱水器、電熱水器直接競争之時,缺乏有力的政策推手,也無形之中為這一競争提升了難度等級。
  
  當然,2018年上半年度家用空氣源熱泵熱水器市場也并不是毫無亮點。上半年以來,各地樓盤配套項目中越來越多的出現了空氣源熱泵熱水器的身影。在國家加大力度推進綠色節能建築建設以及各地陸續出台“全裝修”政策的環境下,空氣源熱泵熱水器的市場需求量與日俱增。在市場需求、政策導向的助推與企業在熱水領域多年的沉澱和積累下,空氣源熱泵熱水器樓盤配套項目市場終于在沉默多年後迎來了一輪發展的小高潮。業内知名的品牌如美的、海爾、紐恩泰、生能、中廣歐特斯、博浪等都深入樓盤配套市場一線不斷掘金,融創、恒大、萬科、綠地等國内知名的房地産大亨也都紛紛向空氣源熱泵廠家抛出了橄榄枝,空氣源熱泵家用機與國内房産開發商的強強聯手成為了2018年上半年許多企業家用及産品的一大增長點。
  
  這一點,在浙江市場中的表現極為明顯。
  
  樓盤配套的升溫也從另一方面說明了在市場的頹勢下空氣源熱泵企業破局謀變,希望借勢精裝修和全裝修的東風,在樓盤配套與房産集中采購方面有所作為,為空氣源熱泵尋到新的增長點。但其中的問題也依然存在,樓盤配套多數都是走量,在利潤空間本身就狹窄的情況下不斷有更低的價格沖擊着市場,低價競争的市場環境難免會對市場的發展造成一定隐患,同時也并不會為市場帶來太大增長。另外,樓盤配套屬于分批次發貨,其發貨周期随着項目的進展不斷延長,這就需要企業投入大量的人力成本和時間精力不斷跟蹤項目進展,安裝售後的周期與維護成本也會相應遞增。
  
  在零售市場日漸萎縮的家用熱水領域,樓盤配套的出現可謂是扶住了将傾之大廈,保持住了家用熱水市場與2017年同期相當的數字。然而樓盤配套的出現,在上半年僅僅是起到了“及時止損”的作用,卻并未為家用熱水市場帶來大幅創收。


  對比之下,商用熱水市場的增長情況便顯得樂觀了許多。
  
  相較于家用機市場,商用機産品競争更為分散,且市場上不斷湧現的集中熱水供應需求也持續催生着商用熱水市場容量的提升,學校、酒店、工廠、辦公樓宇、娛樂會所等場所都成為了空氣源熱泵熱水器的兵家必争之地,憑借高可靠性、安全性與舒适性,熱泵熱水機成為了大型建築集中熱水市場的寵兒,也給企業提供了更多的生存機會。更喜人的是,在近兩年來,空氣源熱泵在突破了技術壁壘後更是突破了地域限制,其“北上”的勢頭更是借助“煤改電”的東風扶搖直上,低溫技術的升級讓采暖與商用熱水系統的低溫性能優勢如虎添翼,政策的推波助瀾也讓北方用戶對于空氣源熱泵産品的了解與接受程度更甚以往。南北區域集中熱水需求的雙向擴容為商用熱水市場的發展源源不斷地注入新鮮血液,也自然而然地成為了拉動熱水市場發展的主力軍。
  
  縱觀整個熱泵熱水市場,各個分支領域有增有降,好在總體趨勢較為平穩。這時候與其說是熱泵熱水市場增勢放緩,不如說是整個市場走向了穩步發展的正軌。進入下半年之後,家用機市場真正開始進入全年的銷售旺季,而家用機相關配套項目也會越來越多随着項目開始發貨;商用機市場下半年也将随着上半年的預熱将進一步加快發展步伐,待到年末相信将會看到更好的局面。


  二、采暖市場
  
  上半年采暖市場-7.5%的增長率實屬意料之中,顯然,相比2017年的忙碌,2018年上半年很多嚴峻的現實讓部分從業者感覺到了比事實更大的沖擊。采暖成績的不理想主要源于戶式采暖-20%的下滑,盡管商用采暖創造了12.5%的增長,依然未能改變整個采暖市場上半年略微下滑的大局。(圖五)



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  戶式采暖領域在上半年呈現出了越來越明顯的“馬太效應”,特别是在上半年的北京地區的“煤改清潔能源”招投标中,這一點顯現的更加明顯,格力、美的、TCL、海信、同方等綜合實力強勁的中央空調企業在市場中占據了越來越多的體量和資源,專業熱泵企業代表群體中華業陽光是較大的亮點,但是市場總體表現并不盡如人意。強者愈強,弱者愈弱的兩極分化格局也讓更多把大多數精力與财力都押寶在北方采暖上的中小企業感到越來越不安。
  
  是什麼原因導緻了上半年戶式采暖市場的趨于平淡?
  
  一直以來,行業人士都公認北方清潔供暖的熱潮真正興起都是在下半年,在供暖季開始前的2個月左右的時間。一方面從招投标情況來看,上半年北方各地雖也有招投标公告陸續推出,但無論從采購的力度、涉及區域的廣度、采購金額的大小上來看都不如往年。在既有成熟的采暖市場逐漸改造完善之後,新的區域市場大規模爆發市場需求論證是需要時間去論證。此外,受到一些政策端的影響,2018年上半年政府招投标行為又相比往年啟動得略晚一些,這些都給大家直觀感覺上,上半年的市場發展緩慢;另一方面,即便是已經在上半年已經在北方地區有中标結果的企業,也不會在上半年就會立刻準備訂單生産,中标之後還需要後期相當的精力與時間來進行地推确認銷售設備的數量,而且中标當地對于設備的供貨也并沒有非常明确的時間要求,所有許多企業的供貨周期也相應的向下半年逐漸順延。
  
  也就是說,由于上半年政府采購行為不多,中标企業的實際出貨少,招投标行為啟動晚等原因,上半年的戶式采暖市場形勢發展受到客觀形勢的限制而遇冷完全是情有可原。待到下半年市場逐漸打開,未來的整體的市場情況勢必會好轉很多。
  
  說到這就不得不提2018年上半年北京市場空氣源熱泵招投标的情況。
  
  首先,作為“煤改清潔能源”項目最為集中、政策力度最大的市場,北京區域“煤改電”的動向也成為了北方各大城市供暖改造的風向标。從2018年已開标的延慶、昌平、密雲、房山、懷柔等地的中标公告中,可以看出一些顯而易見的趨勢,一方面,而經過了2017年“大躍進”式的發展,2018年政府在“煤改清潔能源”市場上的發展路徑更趨理性,對于産品本身的技術門檻、低溫制熱條件做出了更加明确和細化的規定,對于合作企業的相關資質也設置了更高的準入門檻,這時候,無論是政府意向還是市場需要,都會更加傾向于自身綜合實力雄厚、産品質量與服務質量可靠且産能充足的企業。另一方面,整體來看中标企業的數量也減少了接近一半,這就意味着品牌集中度會更高,中标數量的削減無疑将整體市場的競争迅速推向了白熱化,在僧多粥少、一擁而上的品牌陣營中,最終赢家必然是處在行業金字塔尖的企業,這說明優勝劣汰的生存法則正在行業内加速上演。
  
  如果把北方采暖比作一個礦藏,那麼北京就是被率先開采所剩不多的礦區,市場需要更精細化操作,當然對于參與者資質要求越來越高,市場空間也越來越有限。而例如天津、河北、山東等周邊“2+26”省市的采暖市場則是剛剛起步,有着非常可觀的市場空間。在北京市場,“品牌集中化”已經成型,而周邊城市的潛在市場容量能否讓在采暖領域投入大量硬件與精力的中小企業都嘗到甜頭,這似乎是行業内更大的呼聲。從目前的趨勢來看,天津北辰區和濱海新區已經相繼投入5.56億和2.5億的“大單”,河北、山東、山西等地招投标與扶持政策也在陸續的出台,盡管沒有人敢輕易的為未來市場妄下論斷,但可以肯定的是,周邊城市的冬季清潔取暖,未來可期。
  
  熱風機方面,北京地區從此前密雲、房山的熱風機招标來看,北京的熱風機市場幾乎已經被格力獨占了鳌頭,這與格力深厚的企業背景與超前的企業戰略不無關系。除此之外,河北、山東等地熱風機采暖項目都在陸續開标,不過每個标所采購的熱風機少則幾百台,多則兩三千台,分到每個中标企業的量都不大。這也其實說明了其實無論是招标方還是企業,對于這一全新的市場似乎還是持着試水的态度,少有數量可觀的訂單,也少有大批量囤貨熱風機的企業。
  
  另外一個顯著的變化是,熱風機在投入市場後的價格持續走低,而熱風機中标企業中家電企業與中央空調企業又占據了不容小觑的市場份額,畢竟從技術、成本乃至價格等方面,專業熱泵企業與之相比都并無優勢,種種現象表明進入這一市場遠沒有想象中那麼簡單。
  
  不過可以肯定的是,市場對于熱風機的需求量正在逐漸增加,勢頭雖然不猛,但不排除會給一些企業帶來生存的機會。新的市場的出現盡管給戶式采暖這一市場帶來了新的增長可能性,但是否會真正的為這一市場的增長助力,還需要靜觀下半年的發展變化。
  
  通過上半年戶式采暖市場的情況可以反映出廠家對于北方采暖經銷商渠道建設的重要性,在招投标受阻的情況下,不少擁有較為完善渠道的廠家也取得了不錯的成績,戶式采暖零售市場未來将是北方采暖重要組成部分之一,上半年的情形也會讓更多的企業越來越重視北方渠道的發展。
  
  商用采暖領域上半年12.5%的增長可以說給全行業人帶來了一絲慰藉。毫無疑問,随着人們生活水平不斷提高,無論是在南方還是北方的公共機構領域,包括村鎮、學校、醫院等,對于冬季采暖與夏季制冷的需求都日益提升,因此城市大型的公共機構的集中冷暖有着非常廣闊的應用和發展空間。大多數的公用建築中冷熱設備連續使用的時間長,單位建築面積能耗較高,特别是一些人流量密集的建築如學校、醫院、賓館、寫字樓等,對于環境的舒适度提出了非常高的要求。而商用低溫空氣源熱泵機組在滿足舒适性需求的同時,有效降低了公共建築的能源消耗和綜合運營成本,這樣的突出優勢使其自然而然的成為了商用建築興建與改造項目的優質選擇。商用低溫空氣源熱泵廣泛的應用範圍和産品本身的性能優勢讓其“酒香不怕巷子深”,在不斷催生的商業項目市場容量下獲得了大幅增長。
  
  空氣源熱泵采暖作為一項長久發展的民生工程,可謂是機遇與挑戰并存,潛力與困難并重。在市場的發展中,企業的産品銷量和覆蓋範圍其實隻是一方面,長久完善的售後服務能力以及終端用戶口碑則更待市場的考量。在未來整個行業餘量減少,且即将迎來一輪新的洗牌與整合之時,企業是否擁有可持續發展的能力;政府補貼的風口一過,如何還能繼續在市場上站穩腳跟,獲得長久發展,這就需要每個企業理性面對這一市場,真正認識到自身的社會價值與發展的意義。
  
  悲觀論者或許認為采暖市場容量縮水,發展方向不明朗,但上半年采暖市場的這一數字,實際上是在等待着卧薪嘗膽後下半年的蓄力爆發。
  
  三、烘幹市場
  
  在全行業大多數的目光都集中在“煤改電”和熱泵熱水的時候,僅3%整體市場占有率的工農業烘幹市場很容易被人忽略,但實際上熱泵烘幹在工農業領域的前景是十分可觀的。熱泵烘幹涉及到工農業領域的方方面面,而空氣源熱泵烘幹技術憑借安全環保、烘幹效益高等優點逐漸替代了原有的燃油、燃煤、電加熱等高能耗高污染的舊式烘幹設備,既能節約能源,又能讓産品的品質得以有效提升,諸多利好使熱泵烘幹被越來越多地應用于工農業生産之中。
  
  熱泵烘幹機組産品本身由于屬于非标定制産品,根據不同的烘幹産品、烘幹環境等外部條件,需要對于機組以及整體烘幹房的設計提出個性化的定制解決方案,而非标定制的産品本身就不是為“走量”而生,同時也對産品本身和系統方案的設置提出了非常高的要求。基于産業本身的特性,爆發式的增長對于熱泵烘幹而言并不現實,相比起行業内風生水起的熱泵采暖,熱泵烘幹領域目前體量尚小,其未來的發展還需要一個漫長的過程。
  
  由于烘幹市場還正處于起步階段,整體體量較小,發展模式和覆蓋區域也較為分散。熱泵烘幹産品廣泛應用于三大産業,其中又可以細分為諸多品類,尤以第一産業為最。根據國民經濟行業分類,熱泵烘幹應用第一産業農業的細分類别包括谷物、煙草、果蔬、食用菌、花卉、茶葉、中藥材以及水産品;第二産業工業制造業熱泵烘幹應用品類涉及印刷、皮革制造、煙花爆竹制造、電鍍行業,已經形成了非常廣泛的應用與可觀的産業鍊。
  
  近年來,國家對于烘幹的政策已經在逐漸有所傾斜,烘幹行業标準也在逐步制定與完善,以江蘇、安徽為代表的農副産品大省也因地制宜的推出了農機烘幹補貼政策,國家也正在力推以發展質量為主的産業升級,對于發展熱泵烘幹的政策導向正在日趨明朗。熱泵烘幹機組作為農機産業的主力軍之一,同時又是農業烘幹領域的一個重要組成部分,随着整個行業烘幹産品與整體式解決方案的成熟度不斷提升,未來熱泵烘幹的行業規模不斷擴大,應用範圍不斷拓寬指日可待。
  
  由于工農業烘幹應用領域的各個市場更加細分,不太容易被規模型企業所關注,從熱水及采暖市場的經驗來看,中小型熱泵企業在此領域獲得的市場空間将更大,但這一市場空間的攫取也并非輕而易舉,對于企業的産品制造實力、烘幹專業技術水平、整體系統方案設置的能力都提出了不小的挑戰。熱泵烘幹工藝的顯著優勢使其在工農業烘幹領域有着廣闊的用武之地,而不同于與規模型企業競争市場份額的采暖與熱水市場,烘幹市場在未來極有可能是專業型熱泵企業的天下。

 

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